Umgang mit Suchschemas
Suchschemas dienen zum Beispiel zum Speichern von Filterkonstellationen aus der Kunden-Suchmaske, die Sie öfters während Ihres Arbeitsalltags verwenden. Mit Ihrer Hilfe brauchen Sie also die Filtereingaben nicht bei jeder Suche aufs Neue tätigen, sondern können diese mit nur zwei Klicks direkt laden. Das spart Zeit und ist effizient. In diesem Eintrag erhalten Sie Informationen zur Anlage von Suchschemas und nützliche Tipps zum Umgang mit ihnen.
Die Anlage von Suchschemas
Wählen Sie als Erstes die Kriterien im Filterbereich der Kundensuchmaske, die Sie z. B. als Basis für Ihre regelmäßig durchgeführten Suchanfragen nutzen möchten und starten gegebenenfalls die Suche durch einen Klick auf den grünen Haken.
Klicken Sie anschließend auf das Drei-Punkte-Menü in der rechten, oberen Ecke des Fensters und wählen dort „Aktuelles Suchfilter als neues Suchschema speichern“ aus.
Sie werden darauf in die Maske zur Anlage des Suchschemas überführt, wo Sie die Anlage finalisieren können. Detaillierte Information zur Bearbeitung von Suchschemas finden Sie unter „Suchschemas“.
Allgemeines oder persönliches Suchschema
Machen Sie sich bei der Anlage von Suchschemas Gedanken, wem dieses anschließend zur Verfügung stehen soll. Falls mehrere Kollegen öfters die gleichen Filterkriterien für ihre Aufgaben verwenden, so stellen Sie das Schema für den allgemeinen Gebrauch ein. Handelt es sich um eine Konstellation, mit der nur Sie spezifisch etwas anfangen können, so wählen Sie die Einstellung „Persönliche Vorlage“.
Dynamische Filterergebnisse mit immer aktuellen Ausgaben
Bei der Filterung mit einem Suchschema wird immer der aktuelle Kundendatenbestand als Grundlage verwendet. Sollten also im Zeitraum seit der letzten Verwendung des Schemas Daten, die in das Raster passen, hinzugekommen sein, werden diese bei der nächsten Suche automatisch berücksichtigt.
Suchschemas als Basis für Selektionen
Suchschemas sind das ideale Werkzeug um Selektionen zu bestücken. Statt hier jedes Mal die Filterkriterien manuell einzustellen, laden Sie öfter benötigte Konstellationen über ein Suchschema.
Details zu Selektionen und deren Einsatzmöglichkeiten finden Sie im Handbucheintrag „Selektion/Mailings“.