Notiz
Im Kundendatensatz im rechten Bereich „Anlegen & Aktionen“ gibt es die Schaltfläche „Notiz“. Über diese können Sie eine neue Notiz für den ausgewählten Kunden anlegen. Nach einem Klick auf das Icon öffnet sich die Anlagemaske.
Notiz anlegen
Im Feld Betreff können Sie den Grund Ihrer Notiz angeben und im Feld „Notiz“ diese verfassen. Durch das Setzen des Hackens bei „Hervorgehoben“, wird ihre Notiz mit einem Stern gekennzeichnet.
Die Notiz erscheint im Kundendatensatz unten rechts.
Durch das Klicken auf die Notiz, kann diese bearbeitet oder gelöscht werden.
Weitere Informationen zu Notizen finden Sie in den folgenden Handbucheinträgen: