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Kategorie-Zuweisung

Screenshot Kundenübersichtsmaske mit markierter Kategorie-Zuweisung
[Abb. 1]: Weisen Sie hier einem Kunden eine Kategorie zu.

Im Kundendatensatz finden Sie den Bereich „Kategorie-Zuweisung“. In diesem können Kunden verschiedenen Kategorien zugewiesen werden. Im zugehörigen Suchfeld kann nach allen angelegten Kategorien gezielt gesucht werden.

Screenshot Übersichtsmaske der Kategorie-Zuweisung
[Abb. 2]: Durch einen Klick auf das Ausklapp-Icon auf der rechten Seite öffnet sich die Übersicht der Kategorie-Zuweisung.

Mit einem Klick auf das Ausklappicon [Abb. 2/1], öffnet sich eine Übersicht aller Kategorien.

Details zur Anlage und Pflege von Kategorien sowie weitere nützliche Tipps, kann in folgenden Handbucheinträgen nachgelesen werden:
„Kategorien Einstellungen“
„Kategorien pflegen“
„Tipps zum Umgang mit Kategorien“