neuen Reiter anlegen
Klicken Sie in der Menüleiste auf Kunden, um die Liste aller bisher angelegten Kunden anzuzeigen. Wählen Sie aus den aufgelisteten Kunden mit einem Klick auf den Kundennamen oder über die Felder der Suchfunktion den Kundendatensatz aus, für den Sie einen neuen Reiter anlegen möchten.
Übersichtsmaske Kunde
Es öffnet sich die Übersichtsmaske Kunde. Klicken Sie auf die im Bereich „Kunde“ rechts sichtbaren und untereinander geordneten Punkte. Es öffnet sich das Auswahlmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Neuen Reiter anlegen“.
Anlagemaske „Neuen Reiter anlegen“
Es öffnet sich die Anlagemaske „Neuen Reiter anlegen“ mit nachfolgenden Feldern.
- „Benutzer“
Legen Sie über das Drop-Down-Menü die Zugriffsberechtigungen auf den Reiter fest. - „Bezeichnung“
Vergeben Sie über das Feld „Bezeichnung“ den Namen des neuen Reiters. - „Farbkennzeichnung“
Über die Farbkennzeichnung ordnen Sie dem Reiter eine individuelle Farbe zu. Geben Sie in das Feld „Farb-Kennzeichnung“ die einer Farbe zugeordneten Werte ein. Oder klicken Sie auf das Auswahlfeld unterhalb des Feldes „Farb-Kennzeichnung“. Es öffnet sich die individuell einstellbare Farbskala. Wählen Sie mit der Maus die gewünschte Farbe aus den beiden Farbfeldern aus. Alternativ geben Sie die einer Farbe zugeordneten Werte ein. Bestätigen Sie die Eingaben mit „OK“. - „Icon“
Wählen Sie über das Drop-Down-Menü im Feld „Icon“ das gewünschte Symbol aus, das auf dem Reiter im Kundendatensatz dargestellt wird.
Nachdem Sie die Eingaben gespeichert haben, öffnet sich die Bearbeitungsmaske „Reiter bearbeiten“, um den neu angelegten Reiter fertig einzurichten.
Bearbeitungsmaske „Reiter bearbeiten“
In der Bearbeitungsmaske sehen Sie im oberen Bereich mehrere Felder und Checkboxen. Unterhalb des Feldes „Icon“ befindet sich der Arbeitsbereich. Hierher ziehen Sie mit der Maus die erforderlichen Raster-Elemente sowie die Inhalts-Elemente.
Alle erforderlichen Felder wurden bereits über die Anlagemaske ausgefüllt. In der Bearbeitungsmaske definieren Sie über die Checkboxen die detaillierten Zugriffsberechtigungen. Aktivieren Sie dafür die Checkboxen mit den angeführten Nutzern.
Raster- und Inhaltselemente hinzufügen
Sind alle erforderlichen Felder ausgefüllt und die Zugriffsberechtigungen definiert, fügen Sie die Raster- und Inhaltselemente zum Reiter hinzu. Wählen Sie dafür die von Ihnen bevorzugte Darstellung aus den Raster-Elementen aus und ziehen Sie das Element mit der Maus in den Arbeitsbereich.
Im letzten Schritt fügen Sie die Inhalts-Elemente in die einzelnen Spalten der Raster-Elemente. Alle benötigten Inhalts-Elemente finden Sie unterhalb der Raster-Elemente aufgelistet. Für eine bessere Übersicht lässt sich die Darstellung der „Raster-Elemente“ über den Pfeil links neben „Raster-Elemente“ einklappen. Wählen Sie die erforderlichen Inhalts-Elemente aus und ziehen Sie die einzelnen Elemente mit der Maus in die verschiedenen Spalten der im Arbeitsbereich hinterlegten Raster-Elemente.
- Sie können mehrere Raster-Elemente zum Arbeitsbereich hinzufügen.
- In jede Spalte des Raster-Elementes fügen Sie ein oder mehrere Inhalts-Elemente ein.
Mit „Speichern“ bestätigen Sie die in der Bearbeitungsmaske „Reiter bearbeiten“ durchgeführten Änderungen und kehren zurück in die Reiter-Übersicht.
Detaillierte Informationen zur Bearbeitung bereits angelegter Reiter finden Sie im Handbucheintrag „Reiter pflegen“.