Module und Funktionen

Im Reiter Verkaufschancen aktivieren Sie das Modul „Verkaufschancen“ durch setzen des Hakens bei „Verkaufschancen“. Ist dieser Haken gesetzt, erscheinen weiter Einstellungsmöglichkeiten wie in [Abb. 5] zu sehen. Hier werden zusätzliche Einstellungen für das Verkaufschancen-Modul getroffen oder weitere Funktionen diesbezüglich aktiviert (siehe Verkaufschancen).

In diesem Bereich besteht u. a. die Möglichkeit, die Option „Verkaufschance automatisch zum Angebot erstellen“ zu aktivieren. Hier stehen folgende Funktionen/Optionen zur Verfügung:

• Angabe des Titels der Verkaufschance
  Die in diesem Zuge generierte Verkaufschance wird so benannt, wie es in der Zeile „Titel“ vorgesehen wurde. Für eine genaue Zuordnung schon auf den ersten Blick empfiehlt es sich, den Titel mit Platzhaltern aus der entsprechenden Auflistung zu erweitern, welche Sie mit einem Klick auf die zugehörige Schaltfläche öffnen können. Kopieren Sie hierfür den Platzhalter aus der Auflistung, z. B. die Angebotsnummer, und setzen ihn bei Bedarf in die Titelzeile ein.
• Angaben zum standardmäßig eingetragenen Abschlussdatum der Verkaufschance sowie zur vorab eingetragenen Abschlusswahrscheinlichkeit
• Angabe eines Umrechnungsfaktors für monatliche Kosten
  Sind in einem Angebot fortlaufende Kosten inbegriffen, so muss dies auch berücksichtigt werden. Hierzu dient das Feld „Faktor“. Dieses bietet die Möglichkeit, einen Faktor, z. B. 24 (für eine Laufzeit von 24 Monaten), für den jeweiligen Wert zu hinterlegen, sodass die fortlaufenden Kosten entsprechend umgerechnet und als Teils des Gesamtwerts hinzugefügt werden.
• Automatische Statuswechsel und Synchronisierung
  Sobald ein Angebot dann den Entwurf-Status verlässt, wird automatisch eine Verkaufschance mit den eingestellten Werten angelegt. Eine Veränderung des Angebotsstatus bewirkt zudem auch ein Update des Status der Verkaufschance. Besteht eine Verknüpfung mehrerer Angebote mit einer Verkaufschance, wird der Wert der Angebote summiert. Dabei wird auch der jeweilige Status des Belegs berücksichtigt. Sobald ein Angebot angenommen wurde, gilt auch die Verkaufschance als gewonnen. Wurde ein Angebot abgelehnt oder ist veraltet, dann ist die Verkaufschance verloren. Sobald nachträglich Änderungen am Betrag eines Angebots vorgenommen werden, wird beim nächsten Status-Update bzw. der Generierung eines PDFs auch der Wert der Verkaufschance aktualisiert.
  Beim Weiterführen eines Angebots in einen Auftrag wird ebenso ein Update der Verkaufschance ausgelöst. Bearbeiter in der Verkaufschance ist automatisch der Bearbeiter des Angebots bzw. alternativ der Benutzer, welcher den Statuswechsel ausgelöst hat.