Betreuergruppen Einstellungen

Im Bereich „Betreuergruppen Einstellungen“ können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden:

• „Betreuergruppe ist Pflichtangabe“ [Abb.2/1]:
  Durch Setzen des Hakens wird die Angabe einer Betreuergruppe in den Stammdaten eines Kundendatensatzes zur Pflicht.
• „Betreuergruppe 2 verwenden“ [Abb.2/2]:
  Durch Aktivierung dieser Funktion ist es möglich, in den Stammdaten eines Kundendatensatzes eine zweite Betreuergruppe zu vergeben.
• „Externe Betreuer ID“ [Abb.2/3]:
  Durch Aktivierung dieser Funktion, können Betreuergruppen ID-Nummern aus externen Systemen verwendet werden, z. B. beim Massenimport von Kundendatensätzen via Excel- oder CSV-Tabelle.
• „Betreuer Postleitzahlen-Gebietszuordnung“ [Abb.2/4]:

Durch Setzen dieses Hakens wird die automatische Zuordnung von Kundendatensätzen nach frei definierbaren Postleitzahlengebieten aktiviert.

• „Betreuergruppen-Hierarchien“ [Abb.2/5]:
  Aktiviert die Hierarchiefunktion bei Betreuergruppen.
• „Betreuergruppen-Gewichtung“ [Abb.2/6]:
  Durch Setzen dieses Hakens wird die Betreuergruppen Gewichtung aktiviert. Diese legt fest, in welchem Verhältnis neu angelegte Kundendatensätze automatisch auf die Betreuergruppen aufgeteilt werden.
• „Betreuergruppen automatisch setzen / vorauswählen“ [Abb.2/7]:
  Durch Aktivierung dieser Funktion wird bei Erstellung eines neuen Kundendatensatzes automatisch eine Betreuergruppe vergeben bzw. vorausgewählt. Aktiviert wird diese Funktion durch Auswahl der Verteilungsparameter im Dropdown-Menü.