CRM Aktivitäten

Im Reiter „Grundeinstellungen“ kann man verschiedenste Einstellungen vornehmen:

1. Aktivitäten:

• Hier kann man eine Farbe für den Hintergrund des Aktivitäten-Icons im Kundendatensatz in der „Anlegen & Aktionen-Leiste“ auswählen [Abb. 2/1]. Der gewünschte Farbton wird im Kundendatensatz auch als Trennlinie über dem Abschnitt „Aktivitäten“ aufgegriffen.
• Damit Ihnen nur Aktivitäten des aktuell gewählten Projekts angezeigt werden, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox [Abb. 2/2].
• Unter „Tooltip aktivieren“ ist zu verstehen, dass nach dem Anlegen einer Aktivität deren Inhalt als Vorschau in Form eines Mouse-Over-Fensters angezeigt wird [Abb. 2/3].
• Standardmäßig werden bei der kombinierten Anzeige der Eingabefelder für Aktivitäten, Wiedervorlagen und Terminen Speicher-Buttons am Ende jedes Einzelbereichs dargestellt. Wenn dies nicht gewünscht ist und nur am Ende des Bereichs ein Speicher-Button angezeigt werden soll, so setzen Sie einen Haken in dem entsprechenden Auswahlfeld [Abb. 2/4].

2. Dokumente und Dateien:

• Damit Ihnen die Dokumentenmappe angezeigt wird, aktivieren Sie die gleichnamige Checkbox [Abb. 2/5]. In der Dokumentenmappe werden alle Dateien abgespeichert, die bei der Anlage einer „Aktivität“ hinzugefügt wurden. (siehe „Aktivitäten und Wiedervorlagen“)

3. Betreff:

• Es kann eingestellt werden, dass bei der Anlage einer Aktivität die Eingabe eines Betreffs Pflicht ist [Abb. 2/6].
• Ebenso kann man vordefinierte Werte hinterlegen, die automatisch angeboten werden, sobald man deren erste Buchstaben in der Betreffzeile eingibt. Diese werden daraufhin zur direkten Auswahl vorgeschlagen.
• Wenn nur diese vordefinierten Werte im Betreff eingegeben werden sollen aktivieren Sie die entsprechende Auswahlbox [Abb. 2/7]. Manuelle Ergänzungen oder Änderungen sind dann nicht mehr durchführbar.

4. Export:

• Man kann Aktivitäten als PDF-Datei exportieren [Abb. 2/8].