Abo-Konditionen

Klicken Sie im Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ auf „Faktura“ und wählen Sie das Untermenü „Abo-Konditionen“ aus, um neue Konditionen anzulegen oder bereits angelegte zu bearbeiten.

Übersichtsmaske Abo-Konditionen

In der Übersichtsmaske der „Abo-Konditionen“ führen Sie folgende Aktionen durch:

neue Abo-Konditionen anlegen [Abb. 2/1]
bereits angelegte Konditionen bearbeiten [Abb. 2/2]
Abo-Konditionen sortieren [Abb. 2/3]
Abo-Konditionen filtern [Abb. 2/4]
Abo-Konditionen löschen [Abb. 2/5]

Neue Abo-Konditionen anlegen

Klicken Sie in der Übersichtsmaske „Abo-Konditionen“ auf „Anlegen“ [Abb. 2/1]. Anschließend öffnet sich die Anlagemaske mit folgenden Feldern:

„Bezeichnung“
Vergeben Sie für die neue Abo-Kondition die gewünschte Bezeichnung.
Checkbox „Standard-Vorauswahl“
Aktivieren Sie die Checkbox mit einem Mausklick, wenn diese Abo-Kondition als Standardkondition fungieren soll. Sie wird darauf bei jeder Anlage eines Abos vorausgewählt.
„Belegtyp“
Wählen Sie über das Drop-Down-Menü den Belegtyp aus, für den die Abo-Kondition angewendet werden soll
„Nächste Ausführung“
Definieren Sie über die Auswahl im Drop-Down-Menü den Ausführungszeitpunkt, an dem die Rechnung, das Angebot oder der Auftrag standardmäßig versendet werden soll.

„Vertragsbeginn“
Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü den standardmäßigen Zeitpunkt des Vertragsbeginns des Abos aus.
„wiederholt sich alle:“
Legen Sie über das Drop-Down-Menü fest, in welchen Intervallen das Abo ausgeführt werden soll.

„Limitierte Anzahl an Wiederholungen“:
Füllen Sie dieses Feld aus, um festzulegen, dass das Abo nach einer bestimmten Anzahl von Ausführungen automatisch enden soll.
„Versand-Modus“
Über das Drop-Down-Menü im Feld „Versand-Modus“ legen Sie den Status des Dokumentes fest, in dem es erstellt wird. Wählen Sie zwischen folgenden Status-Varianten:
- Systemstandard
- Entwurf
- abrechnungsbereit
- versandbereit
- automatisch versendenohne Versenden weiterverarbeiten
„Laufzeit“
Über das Drop-Down-Menü hinterlegen eine Standard-Laufzeit für das Abo.
„Mindestlaufzeit“
In diesem Feld definieren Sie die Standard-Mindestlaufzeit des Abos.
„Kündigungsfrist zum Laufzeitende“
Wählen Sie über das Drop-Down-Menü die Kündigungsfrist zum Laufzeitende des Abos aus.

Sind die Felder korrekt ausgefüllt, verlassen Sie die Anlagemaske über den Button „Speichern“ und fixieren damit Ihre Eingaben. Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf „Abbrechen“.

Abo-Konditionen filtern

In der Übersichtsmaske besteht die Möglichkeit, die bereits erstellten Datensätze nach den vergebenen Bezeichnungen zu filtern. Tragen Sie dafür in das Feld „Bezeichnung“ die Bezeichnung der Abo-Kondition ein, die Sie suchen. Mit einem Klick auf den grünen Haken bestätigen Sie das eingegebene Filterkriterium und lösen den Suchvorgang aus.

Abo-Konditionen sortieren

In der Übersichtsmaske „Abo-Konditionen“ stehen zwei unterschiedliche Vorgehensweisen zur Sortierung der Datensätze zur Verfügung.

Sortierung über das Drop-Down-Menü nach den Kriterien “ID” und “Bezeichnung” [Abb. 5/1]
„Sortierung festlegen“ für die manuelle Sortierung [Abb. 5/2]

Abo-Konditionen – sortieren über das Drop-Down-Menü

Sortieren Sie die bisher angelegten Abo-Konditionen über die im Drop-Down-Menü hinterlegten Kriterien „Bezeichnung“ oder „ID“. Nach der Auswahl des gewünschten Sortierkriteriums erhalten Sie automatisch die nach den Vorgaben sortierte Auflistung der Abo-Konditionen.

Abo-Konditionen – Sortierung festlegen

Alternativ zur Sortierung nach vorgegebenen Kriterien sortieren Sie die Datensätze über die Funktion „Sortierung festlegen“ manuell.

Klicken Sie auf „Sortierung festlegen“. Rechts sehen Sie nun die Spalte „Sortieren“ mit den Drag & Drop Icons. Klicken Sie mit der Maus auf das entsprechende Icon eines Datensatzes und schieben Sie ihn an die gewünschte Stelle, indem Sie die linke Maustaste festhalten.

Über „zurück“ gelangen Sie wieder in die Übersichtsmaske.

Abo-Konditionen bearbeiten

Um eine bereits erstellte Abo-Kondition zu bearbeiten, klicken Sie in der Übersichtsmaske in der Spalte „ID“ auf den entsprechenden Datensatz. Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske „Abo-Konditionen Bearbeiten“. Nun können Sie alle bisher hinterlegten Informationen bearbeiten oder ergänzen.

Abo-Konditionen löschen

Um eine Abo-Kondition zu löschen, klicken Sie in der Übersichtsmaske in der Spalte „Löschen“ auf den Papierkorb. Sie erhalten die Systemmeldung „Möchten Sie diesen Datensatz wirklich löschen“. Bestätigen Sie diese mit „ok“ oder klicken Sie auf „Abbrechen“, wenn Sie sich gegen eine Löschung entschieden haben.