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Belegtexte

Screenshot der allgemeinen Einstellungen im Bereich „Faktura” mit markierter Schaltfläche „Belegtexte”
[Abb. 1]: Öffnen Sie den Untermenüpunkt „Belegtexte”.

Begeben Sie sich in die allgemeinen Einstellungen und öffnen den Bereich „Faktura”. Zum Hinterlegen von individuellen Belegtexten klicken Sie die Schaltfläche „Belegtexte” an.

Belegtexte hinterlegen

Screenshot der Bearbeitungsmaske „Belegtexte”
[Abb. 2]: Hinterlegen Sie hier für die verschiedene Belegtypen eigene Abschlusstexte.

Es öffnet sich nun die entsprechende Bearbeitungsmaske. Sie können hier individuelle „Abschlusstexte” für die einzelnen Beleg-Typen, sowie “Rechnung Zahlungsarttexte” hinterlegen. Tragen Sie diese dafür in die entsprechenden Textfelder ein.

Screenshot der Ansicht der Platzhalter für den Angebots-Abschlusstext
[Abb. 3]: Fügen Sie Platzhalter hinzu, die mit persönlichen Informationen bestückt werden.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Belegtexte mit individuellen Platzhaltern zu versehen. Das System setzt an dieser Stelle die entsprechenden Informationen aus der Datenbank ein. Zur Auswahl stehen Ihnen beispielsweise eine persönliche Anrede, die Belegnummer, die Kundennummer und vieles mehr. Zur Verwendung der Platzhalter kopieren Sie lediglich deren Bezeichnung (beginnend und endend mit „#”) und setzen diese in das Textfeld an gewünschter Stelle ein.

Screenshot der Bearbeitungsmaske „Belegtexte” mit geöffnetem Bereich „Anweisungen”
[Abb. 4]: Anweisungen dienen dazu, bei fehlen oder vorhanden sein einer bestimmten Information, einen individuellen Text zu hinterlegen.

Auch Anweisungen können im Abschlusstext hinterlegt werden. Sollte ein Kunde beispielsweise keine IBAN hinterlegt haben, erstellen Sie mit Hilfe der Anweisungen einen eigenen Block, in dem diese Anmerkung ausformuliert werden soll. Fügen Sie dazu Ihrem Belegtext zum Start des Blocks “#customer_iban_missing.start#” und zum Abschließen des Blocks “#customer_iban_missing.end#”.

Screenshot während der Anlage eines „Rechnung Zahlungsarttext”
[Abb. 5]: Hinterlegen Sie gesonderte Texte für die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten auf den Belegen.

Auch die Texte auf der Rechnung zu den verschiedenen Zahlungsmethoden können individuell ausgestaltet werden. Hinterlegen diese im Textfeld der entsprechenden Zahlart. Wie bei den Abschlusstexten auch können Sie aus verschiedenen Platzhaltern und Anweisungen passende auswählen. Die Verwendung ist simultan zur obigen Beschreibung.