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Vorschlagsfunktion für Beleg-Referenznummern

Screenshot geöffneter Bereich zur Eingabe der Referenz in der Belegbearbeitungsmaske mit markierter vorgeschlagener Referenz
[Abb. 1]: Automatischer Vorschlag der Referenzen

In Bezug auf Referenzangaben stehen Ihnen in der ameax Unternehmenssoftware verschiedene Funktionen zur Verfügung. Diese lassen sich jeweils im Einstellungsbereich aktivieren. So ist es möglich, dass Angebots- und Auftragsnummern automatisch als Referenz vorgeschlagen werden.

Aktivierung der Funktion

Screenshot geöffneter Reiter „Allgemeines“ im Bereich „Einstellungen“ unter „Faktura“ mit markierten Einstellungsoptionen bzgl. der Vorschlagsfunktion
[Abb. 2]: Hier sehen Sie, wie Sie die Vorschlagsfunktion in Ihren Einstellungen aktivieren.

Um die Vorschlagsfunktion zu aktivieren, öffnen Sie in Ihren Einstellungen unter „Faktura“ den Bereich „Einstellungen“. Im Reiter „Allgemeines“ setzen Sie unter dem Punkt „Allgemeine Beleg-Funktionen“ einen Haken bei der Option „Referenz in Belegen“. Daraufhin werden auch die zugehörigen Detail-Einstellungen angezeigt. Aktivieren Sie je nach Bedarf die Checkbox bei der Option „Angebotsnummern als Referenz vorschlagen“ und/oder bei „Auftragsnummern als Referenz vorschlagen“. Speichern Sie abschließend Ihre Eingaben.

Vorschlag der Referenznummern im Rahmen der Belegerstellung

Screenshot geöffneter Bereich zur Beleg-Bearbeitung mit markierter vorgeschlagener Referenz
[Abb. 3]: Wenn Sie die Vorschlagsfunktion aktiviert haben, werden Ihnen in der Beleg-Bearbeitung im Feld „Referenz“ die Referenzen von Angeboten und Aufträgen, die bei diesem Kunden hinterlegt sind, automatisch vorgeschlagen.

Sobald Sie die zugehörigen Funktionen in Ihren Einstellungen aktiviert haben, werden Ihnen im Rahmen der Beleg-Erstellung bzw. bei der Bearbeitung von Belegen im Feld „Referenz“ die entsprechenden Referenzen der bei diesem Kunden vorhandenen Angebote und Aufträge automatisch vorgeschlagen.