Prozess-Buttons im Matching-System
Prozess-Buttons anlegen
Öffnen Sie über das Hauptmenü den Einstellungsbereich und begeben Sie sich in den Bereich „Matching-System“. Wählen Sie hier den Untermenüpunkt „Matching-Prozess-Buttons“ aus, um Prozess-Buttons zu erstellen. Zur Neuanlage klicken Sie auf den „Anlegen“-Button, zur Bearbeitung auf die Bezeichnung des jeweiligen Buttons. Für weitere Informationen zu Prozess-Buttons und die Anlage selbiger in anderen Systembereichen lesen Sie unseren Handbuchbeitrag zu „Prozess-Buttons“.
Nach Klick auf „Anlegen“ öffnet sich die Einstellungsmaske. Vergeben Sie hier für den Prozess-Button eine Bezeichnung und eine Farbe. Zudem können Sie über die Checkboxen bestimmen, ob der Button aus der Treffer-Liste ausführbar sein soll und ob er auch angezeigt werden soll, wenn eine oder mehrere Aktionen nicht ausführbar ist/sind. Gründe dafür, dass der Button nicht ausführbar ist, sind beispielsweise eine fehlende E-Mail-Adresse oder eine gelöschte Statusangabe, die dem Treffer vergeben werden soll.
Auslösende Regeln bearbeiten
Zur Definition oder Bearbeitung der Auslösenden Regeln, klicken Sie auf gleichnamigen Button. Sie können damit bestimmen, wann der Prozess-Button erscheint und klickbar sein soll.
Zur Festlegung der Regeln, haben Sie drei verschiedene, klickbare Schaltflächen. Einerseits können Sie eine einzelne Regel und andererseits eine Gruppe von Regeln hinzufügen, die mehrere Regeln zusammenfasst. Bei einer „UND-Gruppe“ müssen alle Regeln gleichzeitig erfüllt sein, bei einer „ODER-Gruppe“ mindestens eine aus der Gruppe.
Zur Bestimmung der Regeln haben Sie über das Drop-Down-Menü mehrere Auswahlmöglichkeiten, davon ist im Schaubild nur ein kleiner Auszug gezeigt. Sie können auch über die obenliegende Suchleiste nach bestimmten Regeln bzw. einer Auswahl von Regeln suchen. Für die Definition der Regel selbst stehen Ihnen Drop-Down-Menüs oder Texteingabefelder zur Verfügung.
Inaktiv-Regeln bearbeiten
Über die Inaktiv-Regeln können Sie bestimmen, wann der Prozess-Button nicht ausführbar sein soll, beziehungsweise nicht angezeigt werden soll. Die erste Regel haben Sie dafür bereits bei Anlage des Matching-Prozess-Buttons festgelegt, indem Sie ausgewählt haben, ob der Button bei fehlenden Informationen aktiv oder inaktiv sein soll. Ihre Eingabe sehen Sie auf der rechten Seiter der Übersicht im Bereich „Inaktiv-Regeln“.
Zur Festlegung der Regeln, haben Sie drei verschiedene, klickbare Schaltflächen. Einerseits können Sie eine einzelne Regel und andererseits eine Gruppe von Regeln hinzufügen, die mehrere Regeln zusammenfasst. Bei einer „UND-Gruppe“ müssen alle Regeln gleichzeitig erfüllt sein, bei einer „ODER-Gruppe“ mindestens eine aus der Gruppe.
Zur Bestimmung der Regeln haben Sie über das anschließend öffnende Drop-Down-Menü mehrere Auswahlmöglichkeiten. Sie können auch über die obenliegende Suchleiste nach bestimmten Regeln bzw. einer Auswahl von Regeln suchen. Für die Definition der Regel selbst stehen Ihnen Drop-Down-Menüs oder Texteingabefelder zur Verfügung.
Aktionen zur Ausführung bearbeiten
Klicken Sie auf „Aktionen bearbeiten“, um zu definieren, welche Aktionen nach Klick auf den Prozess-Button ausgeführt werden sollen.
Es stehen Ihnen dafür verschiedene Checkboxen mit vordefinierten Aktionen zur Verfügung, die Sie per Klick auswählen können. Nach Auswahl einer oder mehrerer Optionen bieten Ihnen Texteingabefelder und Drop-Down-Menüs die Möglichkeit, die Aktion zu konkretisieren.
Verwendung von Prozess-Buttons
Wenn Sie die Checkbox „Buttons aus der Liste ausführbar“ aktiviert haben, sehen Sie im Kundendatensatz in der Auflistung der Matching-Treffer die Prozess-Buttons und können diese betätigen.
Auch in der Übersicht aller „Matching-Treffer“ stehen Ihnen die von Ihnen angelegten Prozess-Buttons zur Verwendung.
Nicht ausführbare Buttons werden grau hinterlegt. Lassen Sie sich das Maus-Overlay anzeigen, um einsehen zu können, welche Aktionen oder fehlenden Informationen die Ausführung des Prozess-Buttons verhindern.
Ausführbare Buttons werden normal angezeigt und sind klickbar. Wenn Sie sich das Maus-Overlay ansehen, können Sie genau nachvollziehen, welche Aktionen durch Klick auf den Prozess-Button ausgelöst werden.