Web Formulare
Um ein Web Formular anzulegen, begeben Sie sich über den allgemeinen Einstellungsbereich in den Abschnitt „Schnittstellen & Dienste“. Wählen Sie dort den Untermenüpunkt „Web Formulare“ per Mausklick aus. In der Übersichtsmaske werden Ihnen alle angelegten Formulare angezeigt. Dort können Sie bestehende bearbeiten oder über die entsprechende Schaltfläche neue anlegen.
Web Formular anlegen
Anschließend öffnet sich die Anlagemaske, die in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Vergeben Sie zuerst eine interne Bezeichnung und wählen unter „Projekt“ über das Drop-Down-Menü eine Kampagne zur richtigen Zuordnung aus [Abb. 2/1] Bestimmen Sie im nächsten Abschnitt, welche Kunden-Daten abgefragt werden sollen und in welchem Ausmaß. Zur übersichtlicheren Strukturierung können Sie die Checkbox „Verwenden von Zwischenüberschriften“ aktivieren [Abb. 2/2]. In den darauf folgenden beiden Bereichen haben Sie die Möglichkeit, Anfragen über dieses Web Formular einer Betreuergruppe zuzuweisen oder automatisch einen Prozess-Button auslösen zu lassen [Abb. 2/3]. Legen Sie dafür zuvor einen Prozess-Button an, der die gewünschten Aktionen auslöst. Wie die Anlage genau funktioniert, erfahren Sie unter Prozess-Buttons.
Auf der rechten Seite der Bearbeitungsmaske finden Sie im oberen Abschnitt Einstellungen zur Formatierung und im unteren Teil zur Einwilligung. Im Bereich „Formatierung“ können Sie einen Titel, einen Einführungstext und einen Bestätigungstext, der nach erfolgreichem Versand der Nachricht ausgegeben wird, vergeben. Zum Hinterlegen eines Texts für den Datenschutz, fügen Sie diesen in das entsprechende Feld ein. Sollten Sie zum Beispiel auf Facebook oder Google Werbeanzeigen schalten, erfordert dies oftmals die Implementierung eines Codes zum Tracken der Interaktionen. Tragen Sie diesen in das Textfeld unter „Conversion Tracking Code“ ein [Abb. 2/4]. Legen Sie abschließend noch die Einstellungen bezüglich der „Einwilligung“ fest. Wählen Sie dafür über die Checkboxen aus, für welche Kommunikationswege Sie sich das Einverständnis geben lassen wollen und verfassen Sie bei Bedarf einen individuellen Text für diesen Bereich [Abb. 2/5].
Für jedes Feld der Kundendaten haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten über das Drop-Down-Menü. Sie können darüber bestimmen ob und in welchem Umfang die Information abgefragt werden sollen und ob es eine Pflichtangabe sein soll.
Wenn Sie alle Informationen eingetragen haben, klicken Sie auf die „Speichern“- Schaltfläche. Sie gelangen daraufhin in die Übersichtsmaske des soeben erstellten Web Formulars. Darin können Sie die hinterlegten „Grunddaten“ [Abb. 4/1] und die Daten, die im Formular abgefragt werden, einsehen [Abb. 4/3]. Zudem erhalten Sie eine „Webformular Voransicht“ auf der rechten Seite der Maske [Abb. 4/4]. Um auch von Ihnen erstellte Zusatzfelder über das Formular abzufragen, können Sie dafür extra Eingabeflächen erstellen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, einen Nutzer zu bestimmen, der über neue Eintragungen informiert wird [Abb. 4/2].
Zum Integrieren des Web Formulars auf Ihrer Website, kopieren Sie den Code aus dem Bereich „Webformular Integrations-Code“ und fügen diesen auf Ihrer Internetseite ein. Wenn jemand das Formular ausgefüllt hat, werden die übermittelten Daten automatisch in die ameax Unternehmenssoftware übertragen.
Benutzer hinterlegen
Klicken Sie auf das Plus-Icon im Bereich „Benutzer“, um einen User anzulegen, der eine Benachrichtigung bekommt, wenn sich jemand in das Web Formular einträgt. Über die Checkboxen, können Sie auswählen ob zudem eine Benachrichtigungsmail verschickt, eine Wiedervorlage und/oder eine Aktivität angelegt werden soll. Für die Erstellung einer Wiedervorlage tragen Sie einen Betreff und einen Zeitpunkt ein [Abb. 6/1]. Zur Anlage einer Aktivität vergeben Sie für diese einen Betreff [Abb. 6/2].
Zusatzfelder abfragen
Wählen Sie über die beiden Drop-Down-Menüs „Modul“ und „Feld“ aus, welches Zusatzfeld aus welchem Systembereich Sie abfragen wollen. Durch Aktivierung der Checkbox „Eingabefeld“ können Sie das Feld vom Interessenten selbst ausfüllen lassen. Sollten Sie selbst einen Wert bestimmen wollen, beispielsweise beim Zusatzfeld „Quelle“, lassen Sie die Checkbox frei und wählen über das Drop-Down-Menü aus, dass die Quelle beispielsweise „Website“ ist. Tragen Sie abschließend noch eine Bezeichnung ein und bestimmen ob es ein Pflichtfeld ist.