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Alle Belege

Screenshot der Übersicht aller Belege
[Abb. 1]: Hier können Sie all Ihre Belege einsehen.

Im Untermenüpunkt „Alle Belege“ werden Ihnen alle mit der ameax Faktura erstellten Dokumente angezeigt. Dazu zählen Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Stornobelege. Der allgemeinen Auflistung können Sie zudem entnehmen, zu welchen Kunden diese gehören, welcher Beleg-Status aktuell vorliegt und eine Belegansicht als PDF aufrufen.

„Alle Belege“ aufrufen

Screenshot des ausgeklappten Hauptmenüpunkts „Faktura“ mit markiertem Untermenüpunkt „Alle Belege“
[Abb. 2]: Klicken Sie auf „Alle Belege“, um den entsprechenden Bereich zu öffnen.

Klicken Sie auf den Bereich „Alle Belege“ des Hauptmenüpunkts „Faktura“, um all Ihre Belege einsehen zu können.

Verschiedene Schaltflächen

Screenshot der Ansicht „Alle Belege“ mit markiertem „Versandbereite versenden“-Button
[Abb. 3]: Verschicken Sie alle versandbereiten Belege mit einem Klick.

Über den Button „Versandbereite versenden“ können Sie alle fertiggestellten Rechnungen mit dem Status „versandbereit“ an die jeweils hinterlegte E-Mail-Adresse versenden.

Screenshot der Übersichtsseite „Alle Belege“ mit markiertem „Export“-Button
[Abb. 4]: Exportieren Sie all Ihre Belege als CSV-Datei.

Für einen Export aller Belege, klicken Sie auf den Button „Export“. Es wird eine CSV-Datei mit sämtlichen Daten zu allen Belegen erstellt, die anschließend automatisch heruntergeladen wird. Zu den Inhalten zählen beispielsweise Angaben zum Empfänger, der Betrag, die Art des Beleges und vieles mehr.

Screenshot der Maske „Alle Belege“ mit markiertem „Ansicht aktualisieren“-Button
[Abb. 5]: Aktualisieren Sie die Seite und laden neue Belege.

Klicken Sie auf „Ansicht aktualisieren“, werden alle neu erstellten Belege geladen und ebenfalls in der Ansicht angezeigt.

Belege filtern

Screenshot der Übersichtsmaske „Alle Belege“ mit markiertem „Erweiterte Suche“-Button
[Abb. 6]: Öffnen Sie über diesen Button eine erweiterte Suchleiste.

Zur Ausweitung Ihrer Such- bzw. Filterkriterien, klicken Sie auf den Button „Erweiterte Suche“.

Screenshot der Ansicht „Alle Belege“ mit verschiedenen Markierungen bei den Filtermöglichkeiten
[Abb. 7]: Über diese Leiste können Sie Ihre Ansicht filtern und nach bestimmten Belegen suchen.

Es öffnet sich eine Leiste mit verschiedenen Filterkriterien [Abb. 7/1]. Nachdem Sie alle Eingaben getätigt haben, führen Sie die Suche mit dem grünen Haken aus oder löschen diese mit einem Klick auf das rote Kreuz [Abb. 7/2].