ameax Tutorials
CRM-System Tutorials
CRM Tutorial 1 - Anleitung zur Kundenanlage im ameax CRM
In diesem Video zeige ich, wie Kunden in der Amiax CRM angelegt werden und welche Grundeinstellungen dabei wichtig sind. Wir gehen Schritt für Schritt durch die Anlegemaske und besprechen Einstellungen zur Anrede, Länderauswahl, Namenszusätze und mehr. Achten Sie besonders auf die Telefonnummern und die Bedeutung der Länderauswahl für das System.
CRM Tutorial 2 - Kundenanlage Maske Textdaten zur Adressgewinnung
In diesem Video zeige ich ein Verfahren zur schnellen Anlage von Kunden über Textdaten zur Adressgewinnung. Durch das Kopieren und Einfügen von Daten aus dem Impressum einer Website oder einer E-Mail-Signatur können wichtige Informationen wie Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner automatisch erfasst werden. Es ist wichtig, zwischen unternehmensbezogenen und personenbezogenen Daten zu unterscheiden.
CRM Tutorial 3 - Effiziente Datenextraktion aus E Mail Signaturen
In meinem Video zeige ich, wie wir mithilfe des Systems Daten aus E-Mail-Signaturen extrahieren können. Ich demonstriere, wie der Name, die Position, Telefonnummern und E-Mail-Adressen erkannt und verarbeitet werden. Achte besonders darauf, dass die Telefonnummer korrekt erfasst wird.
ameax CRM Tutorial 4 - Kategorienverwaltung in Kundendatensätzen
In diesem Video erkläre ich detailliert, wie die Kategorien in den Kundendatensätzen verwaltet werden können. Ich zeige, wie Kategorien hinzugefügt, bearbeitet und entfernt werden können. Zudem erläutere ich die Bedeutung von Kategoriezuweisungen und gebe Einblicke in die Pflege der Kategorien im System.
Aufgabenmanagement Tutorials
Aufgabenmanagement Tutorial 1 - Einführung
In diesem Video demonstriere ich das Aufgabenmanagement anhand eines Beispiels zur Texterstellung mit Korrekturschleife und Freigabemechanismus. Ich zeige, wie man eine Testversion aktiviert, eine Datenbank konfiguriert, verschiedene Status definiert und einen Workflow für die Texterstellung erstellt. Keine spezifische Aktion wird vom Zuschauer verlangt.
Aufgabenmanagement Tutorial 2 - Verbesserung des Schemas mit Buttons
In diesem Video zeige ich, wie wir das Schema durch die Verwendung von Buttons verbessern können. Ich erkläre, wie man Buttons erstellt, die automatisch Bezeichnungen und Farben übernehmen und Aktionen ausführen können. Schau dir an, wie diese Buttons den Workflow vereinfachen und die Verantwortlichkeiten klarer machen. Bitte beachte die Anweisungen zur Verwendung der Buttons.
Aufgabenmanagement Tutorial 3 - Effektive Nutzung der Stapelfunktion in der Vorgangsverwaltung
In diesem Video erkläre ich detailliert die Funktionalitäten der Stapelfunktion in der Vorgangsverwaltung. Ich zeige, wie man Prioritäten verschiebt, den Stapel organisiert und Stati definiert. Wichtige Aspekte wie die Anzahl der Vorgänge und die strategische Organisation werden ebenfalls angesprochen.
Aufgabenmanagement Tutorial 4 - Datenbank Schema Export und Import
In diesem Video zeige ich, wie man ein konfiguriertes Schema exportieren und in eine andere Datenbank importieren kann. Ich erkläre auch, wie man das Schema duplizieren kann und gebe Tipps zum Umgang mit Benutzern und Textvorlagen. Am Ende bedanke ich mich fürs Zuschauen und gebe einen Ausblick auf kommende Inhalte.
Faktura Tutorials
Faktura Tutorial 1 - Einführung in die Faktura Grundeinstellungen
In diesem Video zeige ich die wichtigen Grundeinstellungen in der Faktura, einschließlich der Aktivierung der Testversion, Einstellungen von Basisdaten wie Buchhaltungs-E-Mail und Bankverbindung, sowie die Überlegungen zu Belegtypen wie Angebot, Auftrag und Rechnung. Achten Sie besonders auf die Belegtypen und deren Abfolge.
Faktura Tutorial 2 - Artikelverwaltung für Faktura
In diesem Video erstelle ich Artikel für die Faktura, organisiert nach Warengruppen. Ich beginne mit der allgemeinen Warengruppe, vergebe Artikelnummern und setze Preise. Keine speziellen Aktionen werden vom Zuschauer verlangt.
Faktura Tutorial 3 - Belegerstellung für Kunden
Hallo! In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du einen Beleg für einen Kunden erstellst. Wir gehen durch die Auswahl des Kunden, die Eingabe von Angeboten, interne Notizen, Zahlungskonditionen und mehr. Bitte schau es dir an, um den Prozess besser zu verstehen.
Faktura Tutorial 4 - Zahlungseinstellungen und Belegerstellung
In diesem Video erkläre ich die verschiedenen Zahlungseinstellungen im Kundenbereich, wie die E-Mail-Adresse für Belege festgelegt wird, die Umsatzsteueridentnummer eingegeben wird und die Steuereinstellungen angepasst werden. Wichtige Punkte sind auch die Definition von Zahlungskonditionen und Zahlungsarten. Bitte überprüfe insbesondere die IBAN- und BIC-Eingaben sowie die korrekten Zahlungskonditionen für jeden Kunden.
Projektzeiterfassung Tutorials
Projektzeiterfassung Tutorial 1 - Erklärung und Konfiguration
In diesem Video erkläre ich die Ameax Projektzeiterfassung für zwei Hauptszenarien: Aufwandsabrechnung und Festpreisangebote. Ich zeige die Konfigurationseinstellungen und wie man die Zeiten erfassen kann. Wichtige Entscheidungen wie Abrechnungseinheiten und Zeitformate werden besprochen. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen für eine effiziente Nutzung.
Projektzeiterfassung Tutorial 2 - Projektzeiterfassung und Projekttypen in Projektmanagement
Hier erkläre ich, wie wir Projektzeiterfassungsprojekte anlegen und die benötigten Projekttypen definieren müssen, bevor wir Zeiten buchen können. Ich zeige, wie ich einen Projekttyp namens “Support” erstelle, um später die verschiedenen Projekte und gebuchten Zeiten besser auswerten zu können. Bitte überprüfe die definierten Projekttypen und bestätige sie.
Projektzeiterfassung Tutorial 3 - Zeiterfassung erklärt
In diesem Video zeige ich dir, wie du in unserem Zeiterfassungsprojekt bei Beta Solutions AG arbeiten kannst. Ich erkläre, wie du Projekte auswählst, Zeiten einträgst und speicherst. Schau es dir an, um effizienter zu arbeiten!
Projektzeiterfassung Tutorial 4 - Einführung in die Definition von Leistungen im System
In diesem Video erkläre ich, wie man Leistungen im System definiert. Ich zeige, wie man Leistungen aktiviert, Stundensätze festlegt und Artikelnummern hinterlegt. Zudem weise ich darauf hin, wie Benutzerberechtigungen für bestimmte Leistungen gesetzt werden können. Keine spezifische Aktion wird vom Zuschauer verlangt.
