ameax Faktura Tutorials
Faktura Tutorial 1 - Einführung in die Faktura Grundeinstellungen
In diesem Video zeige ich die wichtigen Grundeinstellungen in der Faktura, einschließlich der Aktivierung der Testversion, Einstellungen von Basisdaten wie Buchhaltungs-E-Mail und Bankverbindung, sowie die Überlegungen zu Belegtypen wie Angebot, Auftrag und Rechnung. Achten Sie besonders auf die Belegtypen und deren Abfolge.
Faktura Tutorial 2 - Artikelverwaltung für Faktura
In diesem Video erstelle ich Artikel für die Faktura, organisiert nach Warengruppen. Ich beginne mit der allgemeinen Warengruppe, vergebe Artikelnummern und setze Preise. Keine speziellen Aktionen werden vom Zuschauer verlangt.
Faktura Tutorial 3 - Belegerstellung für Kunden
Hallo! In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du einen Beleg für einen Kunden erstellst. Wir gehen durch die Auswahl des Kunden, die Eingabe von Angeboten, interne Notizen, Zahlungskonditionen und mehr. Bitte schau es dir an, um den Prozess besser zu verstehen.
Faktura Tutorial 4 - Zahlungseinstellungen und Belegerstellung
In diesem Video erkläre ich die verschiedenen Zahlungseinstellungen im Kundenbereich, wie die E-Mail-Adresse für Belege festgelegt wird, die Umsatzsteueridentnummer eingegeben wird und die Steuereinstellungen angepasst werden. Wichtige Punkte sind auch die Definition von Zahlungskonditionen und Zahlungsarten. Bitte überprüfe insbesondere die IBAN- und BIC-Eingaben sowie die korrekten Zahlungskonditionen für jeden Kunden.
Faktura Tutorial 5 - Generierung von Belegen und Briefpapieren in der Faktura
In diesem Video erkläre ich detailliert, wie man Briefpapiere in der Faktura hinterlegt und Belege generiert. Ich zeige, wie man verschiedene Briefpapiere für unterschiedliche Zwecke verwendet und wie man Belege in Aufträge und Rechnungen umwandelt. Wichtige Schritte sind das Hinterlegen von Briefpapieren, das Generieren von Belegnummern und das Weiterführen von Belegen für verschiedene Zwecke.
Faktura Tutorial 6 - Belegversand Effizient und einfach
Ich erkläre die verschiedenen Möglichkeiten des Belegversands, wie die Einstellungen im System angepasst werden können und welche Empfängeradressen sinnvoll sind. Wichtige Punkte sind der Direktversand per E-Mail, die Automatisierung des Versands und die Unterscheidung je nach Belegart. Keine Aktion erforderlich.
Faktura Tutorial 7 - Kundennummernvergabe in CRM Systemen
In diesem Video geht es um die Vergabe von Kundennummern in CRM-Systemen. Ich erkläre die Unterschiede zwischen manueller und automatischer Vergabe und gebe Tipps zur sinnvollen Nutzung. Wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden, um Verwirrungen zu vermeiden.
Faktura Tutorial 8 - Angebotserstellung und Versandprozess erklärt
Ich erläutere die Einrichtung für den Versand individueller Angebote an Kunden. Wichtig sind Postfächer, SPF-Einstellungen, E-Mail-Signaturen und Textvorlagen. Bitte beachte die Anpassung der Signatur und Textvorlagen für korrekte Angebotsversendung.
Faktura Tutorial 9 - Vorlagen in der Anwendung
In diesem Video zeige ich, wie Vorlagen in der Anwendung funktionieren. Ich erkläre, wie man Vorlagen erstellt, bearbeitet und für Angebote nutzen kann, um Zeit zu sparen. Wichtige Funktionen wie das Duplizieren von Vorlagen und das Anlegen neuer Angebote werden detailliert erklärt.
Faktura Tutorial 10 - Anleitung zur Abwicklung von Lastschriftzahlungen
In dem Video zeige ich Schritt für Schritt, wie Lastschriftzahlungen abgewickelt werden. Wir gehen durch die Einstellungen, definieren SEPA-Zahlungsverkehr, legen Zahlungsziele fest und klären wichtige Details wie SEPA-Mandate und Gläubiger-Identifikationsnummern. Am Ende bereiten wir Rechnungen vor, ziehen sie ein und schließen den Zahlungsvorgang ab.
Faktura Tutorial 11 - Mahnwesen in der Faktura
In diesem Video zeige ich dir, wie du Zahlungserinnerungen und Mahnungen über unser Mahnwesen in der Faktura verschicken kannst. Ich erkläre die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, Mahnstufen und wie du individuelle Anpassungen vornehmen kannst. Schau dir das Video an, um effizienter mit säumigen Zahlern umzugehen.
Faktura Tutorial 12 - Umgang mit zurückgebuchten Lastschriften
In meinem Video zeige ich, wie man zurückgebuchte Lastschriften verbucht und mahnt. Anhand eines konkreten Beispiels erkläre ich, wie man die Hauptforderung und die Nebenforderungen ermittelt und entsprechende Maßnahmen im Mahnwesen ergreift. Zudem gebe ich Tipps zur Verwaltung von Rücklastschriftgebühren in den Faktura-Einstellungen.
Faktura Tutorial 13 - Abschlagsrechnung und Abschlussrechnung
In diesem Video erkläre ich detailliert, wie Abschlagsrechnungen funktionieren und wie sie in unserem System erstellt werden. Ich zeige Schritt für Schritt, wie man Abschlagszahlungen aus Aufträgen generiert und verfolgt. Bitte schaue dir das Video an, um ein besseres Verständnis für den Prozess zu bekommen.
Faktura Tutorial 14 - Preisgruppen und Staffelpreise
In diesem Video präsentiere ich Preisgruppen und Staffelpreise in der Faktura. Ich erkläre, wie man verschiedene Kundentypen definiert, Preisgruppen anlegt und Staffelpreise festlegt. Wichtig ist zu verstehen, wie die Vererbung funktioniert, um effizient Preise zu pflegen. Keine spezifische Aktion wird vom Zuschauer verlangt.
Faktura Tutorial 15 - Grundlagen der Provisionsabrechnung erklärt
In diesem Video erkläre ich die grundlegende Funktionsweise unserer Provisionsabrechnung. Ich zeige, wie man Provisionen aktiviert, Einstellungen vornimmt und Belege abrechnet. Wichtige Aspekte wie Belegstatus und Provisionseinstellungen werden behandelt. Bitte schau es dir an, um die Provisionsabrechnung besser zu verstehen.
Faktura Tutorial 16 - Provisionsabrechnungen und Provisionssplitting
In diesem Video gehe ich ein weiteres Beispiel mit den Provisionsabrechnungen durch und erkläre, wie man Provisionen bei Überschneidungen von Vertriebsmitarbeitern aufteilen kann. Ich zeige, wie man die Provisionsstruktur konfiguriert und die Faktoren für die Beteiligten festlegt. Aktion: Bitte überprüfe die Konfiguration der Provisionsanteile und Faktoren.
Faktura Tutorial 17 - Provisionenberechnung im System
In diesem Video zeige ich ein alternatives Modell zur Berechnung und Hinterlegung von Provisionen im System. Ich erkläre, wie Artikel als provisionsberechtigt markiert werden und wie Provisionen für Kunden festgelegt werden. Zudem demonstriere ich, wie man Provisionen bearbeiten und zusätzliche Provisionen manuell hinzufügen kann. Am Ende simuliere ich einen Zahlungseingang, um die Provisionsabrechnung zu veranschaulichen.
Faktura Tutorial 18 - Effiziente Provisionsabrechnung für mehr Transparenz und Kontrolle
In diesem Video präsentiere ich ein neues System zur Provisionsabrechnung, das es Provisionsempfängern ermöglicht, jederzeit ihre voraussichtlichen Provisionen einzusehen und aktiv auf Abweichungen zu reagieren. Als Admin gewährt das System einen Überblick über alle Benutzer, während Provisionsempfänger detaillierte Einblicke in ihre Provisionsabrechnungen erhalten. Es ist wichtig, regelmäßig die Daten zu überprüfen, um negative Überraschungen zu vermeiden und den Umsatz zu sichern.
Faktura Tutorial 19 - Provisionsabrechnung und Gutschriftserstellung
In diesem Video erkläre ich den Prozess der Provisionsabrechnung und wie man eine Gutschrift für externe Empfänger erstellt. Wir gehen Schritt für Schritt durch die Vorbereitungen, Einstellungen und Durchführung der Abrechnung. Wichtige Punkte wie die Mehrwertsteuer und Umsatzsteuerabzugsberechtigung werden ebenfalls behandelt.
Faktura Tutorial 20 - Elektronische Rechnungen in der Faktura
Ab Januar 2025 wird die elektronische Rechnung für Unternehmen verpflichtend. In unserem System ist die Funktion bereits integriert. Ich erkläre Schritt für Schritt, wie man die Einstellungen anpasst, um automatisch elektronische Rechnungen zu erstellen. Aktion: Bitte überprüfe die Einstellungen in der Faktura und setze das Häkchen für die Zugwert-Einstellung.
Faktura Tutorial 21 - Projektpreise per Gesamtpreisartikel
In diesem Video erkläre ich die Funktion der Faktura für Projektpreise und Gesamtpreisartikel. Ich zeige, wie man den speziellen Artikelmodus aktiviert und einzelne Artikel zu Gesamtpreisartikeln macht. Durch diese Funktion können wir verschiedene Positionen zu einem Gesamtpreis zusammenfassen, was Angebote übersichtlicher macht. Es wird auch erklärt, wie man optionale Positionen hinzufügen kann.
Faktura Tutorial 22 - Versteckte Positionen im Gesamtpreisartikel
In diesem Video erkläre ich die Funktion der versteckten Positionen im Gesamtpreisartikel. Ich zeige, wie man bestimmte Positionen hinzufügt und als versteckt kennzeichnet, sodass sie in der Angebotsansicht nicht erscheinen, aber dennoch in die Gesamtsumme einfließen. Dies ermöglicht es, interne Kalkulationsfaktoren einzubeziehen, die nicht im finalen Angebot sichtbar sein sollen.
Faktura Tutorial 23 - Mehrwertsteuerthematik bei PV-Anlagen erklärt
In diesem Video erkläre ich die Mehrwertsteuerthematik bei PV-Anlagen, insbesondere für Privatkunden bis 30 Kilowatt-Peak. Ich gehe auf die verschiedenen Ansatzpunkte ein, wie man dies in der Faktur umsetzen kann und erläutere die Unterschiede zwischen steuerpflichtigen und steuerfreien Positionen. Zudem zeige ich, wie man mit einem zusätzlichen Mehrwertsteuersatz von 0% arbeiten kann. Wichtige gesetzliche Anforderungen und Lösungswege werden besprochen.
Faktura Tutorial 24 - Tipps zur Arbeit mit Gesamtpreisartikeln
In diesem Video gebe ich Tipps zur Arbeit mit Gesamtpreisartikeln, insbesondere wie man Vorlagen erstellt, Positionen hinzufügt und entfernt, sowie die Sortierung innerhalb der Gesamtpreisartikel anpasst. Ich erkläre auch, wie man zusätzliche Positionen in einem Gesamtpreisartikel einfügt. Wichtige Punkte sind das Duplizieren von Angeboten zur Erstellung von Vorlagen und die Modifizierung von Gesamtangeboten durch Hinzufügen oder Entfernen von Positionen.
